IC Insights šī mēneša sākumā izlaida 2019. gada McClean ziņojuma augusta atjauninājumu . Šajā atjauninājumā tika iekļauta padziļinātas liešanas nozares analīzes 1. daļa, atjaunināta pusvadītāju kapitāla izdevumu prognoze šogad, kā arī rangu top 25 pusvadītāju 1H19 piegādātāji un viņu 3Q19 pārdošanas perspektīvas. Šajā izpētes biļetenā ir aplūkoti top 15 pusvadītāju 1H19 piegādātāji.
Visaugstākais 15 pasaules pusvadītāju (IC un OSD - optoelektroniskais, sensoru un diskrētais) pārdošanas rangs 1H19 ir parādīts 1. attēlā. Tajā ietilpst seši piegādātāji, kuru galvenā mītne atrodas ASV, trīs Eiropā un pa diviem Taivānā, Dienvidkorejā, un Japāna.
Intel nomainīja Samsung kā pirmo pusvadītāju piegādātāju ceturksnī 4Q18 pēc tam, kad zaudēja Samsung vadošo vietu 2Q17. Kamēr Samsung 2017. gadā un 2018. gadā bija pirmā gada rangs pirmajā vietā, tiek prognozēts, ka Intel viegli atgūs pirmo vietu visā 2019. gadā - pozīciju, kuru tā iepriekš ieņēma no 1993. līdz 2016. gadam. Sabrūkot DRAM un NAND zibspuldžu tirgos pēdējā gada laikā ir notikusi pilnīga maiņa. 1H18 laikā Samsung bija par 22% vairāk pusvadītāju pārdošanas nekā Intel, bet Intel pusvadītāju pārdošanas apjoms bija par 20% lielāks nekā Samsung 1H19!
Kopumā top-15 pusvadītāju uzņēmumu pārdošanas apjoms 1H19 laikā samazinājās par 18%, salīdzinot ar 1H18, kas ir par četriem punktiem sliktāk nekā kopējais pasaules pusvadītāju nozares 1H19 / 1H18 kritums par 14%. Ilustrējot atmiņu tirgus ārkārtīgi nestabilo raksturu, lielo 3 atmiņas piegādātāju - Samsung, SK Hynix un Micron - katrs reģistrētais gada ieņēmums 1. pusgada laikā samazinājās par vismaz 33% pēc tam, kad katrs uzņēmums bija sasniedzis vairāk nekā 36% gadu. gada pieaugums gadu iepriekš 1H18. Deviņiem no 15 labākajiem uzņēmumiem pusvadītāju pārdošanas apjoms bija vismaz 5,0 miljardi ASV dolāru 1H19, par vienu uzņēmumu mazāk nekā 1H18. Kā parādīts, pirmajā pusgadā bija nepieciešami aptuveni 3,7 miljardi ASV dolāru, lai tikai iekļūtu 1H19 top-15 pusvadītāju piegādātāju sarakstā.
Pirmajā piecpadsmitajā vietā pirmajā pusgadā bija divi jaunpienācēji, salīdzinot ar 1H18. Fabless IC piegādātājs MediaTek pakāpās par vienu vietu no 16. uz 15. vietu, un IDM Sony, kas bija vienīgais top 15 piegādātājs, kas reģistrēja izaugsmi salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, pakāpās par piecām pozīcijām, ierindojoties kā 14. lielākais pusvadītāju piegādātājs 1H19. Kā parādīts, 90% no Sony kopējā pusvadītāju pārdošanas apjoma ir no OSD ierīcēm, galvenokārt viedtālruņu attēlu sensoru sastāvdaļām.
1H19 top-15 rangā ietilpst viena tīras spēles liešanas mašīna (TSMC) un četras veiksmīgas kompānijas. Ja TSMC tiktu izslēgts no reitinga, Ķīnā bāzētais IC piegādātājs HiSilicon (3500 miljoni USD) būtu ierindojies 15. vietā. HiSilicon pārdošanas apjoms 1H19 laikā pieauga par 25%, salīdzinot ar 1H18. Tomēr, tā kā vairāk nekā 90% no HiSilicon IC pārdošanas ir iekšējie pārskaitījumi uz Huawei, Huawei ASV valdības “melnajā sarakstā” iekļaušana, iespējams, palēninās HiSilicon pārdošanas apjomu pieaugumu šī gada otrajā pusē.
IC Insights iekļauj lietuves top-15 pusvadītāju piegādātāju rangā, jo tā vienmēr ir vērtējusi rangu kā galveno piegādātāju sarakstu, nevis tirgus dalīšanas rangu, un saprot, ka dažos gadījumos pusvadītāju pārdošanas apjomi tiek divreiz skaitīti. Tā kā daudzi mūsu klienti ir pusvadītāju nozares piegādātāji (piegādā iekārtas, ķīmiskas vielas, gāzes utt.), Neiekļaujot lielos IC ražotājus, piemēram, lietuves, lielāko pusvadītāju piegādātāju sarakstā būtu ievērojamas “bedrītes”. Kā redzams sarakstā, tiek identificētas lietuves un nespējīgi uzņēmumi. Jo aprīļa atjauninājuma uz The McClean ziņojums tika iesniegts marketshare rangu IC piegādātāju pēc produkta veida un lietuvēm tika izslēgti no šiem sarakstiem.
Kopumā 1. attēlā redzamais top-15 saraksts ir sniegts kā vadlīnijas, lai noteiktu, kuri uzņēmumi ir vadošie pusvadītāju piegādātāji, neatkarīgi no tā, vai tie ir IDM, bezspēcīgi uzņēmumi vai lietuves. Daudzi no lielākajiem pusvadītāju uzņēmumiem ir snieguši pārdošanas vadlīnijas 3Q19, kas tika sīkāk apspriests augusta atjauninājumā . Kopumā 25 lielāko pusvadītāju piegādātāju 3Q19 / 2Q19 ieņēmumu pieauguma gaidas katrā uzņēmumā ir ļoti atšķirīgas un šobrīd aptver 23 procentu punktus, sākot no + 21% līdz -2%.